1930년대 독일, 나찌당을 창설한 히틀러 정권이 기승을 부리고 있다. 피터, 토마스는 스윙 재즈를 좋아하는 반항적인 10대 소년으로 밤이면 클럽에 나가 지터벅을 춘다. 아비드는 다리가 불편해서 춤을 추는 대신 기타로 스윙을 멋지게 연주한다. 이들은 자신을 스윙 키즈라고 부른다. 그 당시 독일 청년들은 히틀러 청년단이라는 곳에 들어가야 했지만 피터와 친구들은 들어가지 않고 지낸다. 그러다 피터와 토마스가 라디오를 훔쳐 달아나다 잡히게 되고 어쩔 수 없이 청년단에 입단하게 된다. 스윙 키즈에 대한 정부의 제재가 심해지고 히틀러 청년단원들의 공격을 받게 되자 아비드는 스스로 목숨을 끊는다. 여기에 충격을 받은 피터는 더욱 더 나찌에 대해 회의를 느끼게 되지만 토마스는 현실에 적응하며 철저한 나찌 당원이 되어간다. 바이얼리니스트 아버지를 나찌에게 잃은 피터에게는 당연한 일이었다. 나찌가 죽인 유태인의 유골을 전달하고 돌아온 피터는 그날 밤 비스마르크 클럽에 나가서 춤을 추다가 잡혀가게 된다.

[감독소개]

* 토머스 카터 Thomas Carter
토마스 카터는 3번이나 에미상을 수상하였다: 1998년 HBO 방송의 〈Don King: Only in America〉를 연출하여 에미상과 George Foster Peabody 상을 받았으며 나머지 2 번은 총 제작과 감독을 맡았던 〈Equal Justice〉로 감독상을 받았으며 그리고 이 작품으로 미국 감독협회 상을 받았다.
그는 TV 작품인 〈Miami Vice〉, 〈St. Elsewhere〉, 〈Equal Justice〉와 같은 작품에서 탁월한 영상미와 연출력을 보여주며 유명해졌다.
1993년 〈Swing Kids〉로 영화 감독 데뷔, 1997년 액션 서스펜스인 〈Metro〉와 2001년 〈Saving the Last Dance〉를 연출하여 대단한 성공을 거두었다.