프랑켄슈타인 박사는 시체를 이용하여 새로운 여자 생명체 에바를 만드는 데 성공한다. 하지만 첫번째 생명체의 빅터의 난동으로 실험실은 폭파되고 빅터는 도망치게 된다. 빅터는 난쟁이 리날도를 만나 서커스 단에 들어가 생활하게 된다. 한편 에바에게 박사로부터 상류사회의 예절을 교육 받고 사랑하는 사람을 만나는 등 새로운 삶을 살게된다. 어느날 리날도가 사고로 죽고 빅터는 복수에 눈이 멀어 범인을 찾아 죽이고 도망친다. 리날도의 말에 따라 에바를 찾아 나선다.

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