비오는 날 심심하게 집에 있던 홍비와 홍시에게 너구리 아저씨가 하늘콩콩을 타고 찾아온다. 너구리 아저씨는 장남감이 없는 아이들에게 선물하기 위해서 홍비와 홍시에게 오래된 장난감을 기부해 달라고 부탁한다. 홍비와 홍시는 즐거운 마음으로 장남감을 기부한다. 하지만 실수로 홍시는 자신이 가장 아끼는 모리를 기부한 걸 알게 되는데…
 

※Episode
1. 모리를 찾아서 (Where';s Mori)
2. 울리의 선택 (Wooli';s Choice)
3. 낙엽 따러 가기 (Autumn Leaf Chase)
4, 의사 선생님께 가요 (Going to the Doctor)
5. 행운의 오리모자 (Lucky Ducky)
6. 재활용품 미술 대회 (Art Contest)
7. 한겨울의 여름 바닷가 (Winter';s Beach)
8. 명탐정 홍시 (A Mystery to Me)

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