Disc 1
새로운 적! 유마수
워스터를 물리치고 평화가 찾아왔다고 생각한 순간, 새로운 적 유마수가 나타난다. 워스터보다 더 강력한 힘을 가진 유마수에게 당하기만 하는 미라클포스. 이때 미라클 마크를 지닌 자가 나타나 유마수를 상대로 싸운다. 천상술을 쓰며, 때로는 직접 미라클 머신으로 변신해 전투를 하는 의문의 인물, 미라클 나이트. 미라클포스들은 새로운 동료가 나타나 반가움을 표시하지만 미라클 나이트는 이를 무시한다.
지구를 지키는 숙명의 기사
막인과 근그곤은 제이브와 함께 방송국을 점령한다. 그러자 텔레비전을 보던 사람들은 모두 붕대에 감겨 고통스러워하고.. 유마수의 짓이란 걸 안 미라클포스는 방송국으로 출동한다. 제이브의 결계를 뚫고 방송국에 들어간 미라클포스는 제이브를 밖으로 끌어내는데 성공하고, 거대화한 제이브를 물리친다. 하지만 지구를 깨끗하게 지키는 것에만 몰두하는 미라클 나이트. 미라클포스는 어떻게든 그를 설득하려고 하지만 좁혀지지 않는 관계에 안타까워한다.


Disc 2
브레드런은 기엠로우의 힘으로 미라클 나이트를 납치할 계획을 꾸민다. 놀이동산에 나타난 기엠로우는 사람들을 흡수하고, 계획대로 미라클 나이트를 납치하는데 성공한다. 하지만 이때 유이가 기엠로우에게 당하고 블랙은 자신이 지켜주지 못한 것에 대한 죄책감을 갖는다. 미라클포스는 믿는 유이 아빠와 엄마. 이에 힘을 얻은 블랙은 용기를 내서 유이를 구하러 가고, 붙잡힌 미라클 나이트를 구하는 데에도 성공한다.
사랑의 큐피트♡미라클포스
보미를 짝사랑하는 주니는 마음을 전할 길이 없어 애를 태운다. 그래서 미라클포스는 주니를 도와주기로 하고, 사랑의 큐피트가 되어준다. 하지만 페사랑좌라는 유마수가 나타나 인간이 가진 사랑의 감정을 빼앗아가고, 주니의 마음마저 빼앗길 위기에 처한다. 그래서 미라클포스는 주니의 사랑을 지켜주기 위해 페사랑좌를 상대로 싸운다.