사탄 숭배자 프로스페로 왕자는 12개의 성을 지닌 성주이자 폭군이다. 그는 사탄이 자신을 지배하고 있다고 믿고 자신을 믿지 않는 자들을 가혹하게 처단을 한다.
자신의 성에 자신의 추종자들을 불러 모아 놓고 매일 축제와 향연을 벌이지만 자신에게 대항하는 소작인의 딸을 데려다 자신의 비로 삼으려한다.그러던중 마을에 붉은 죽음의 가면을 한 예언자가 나서서 온 마을은 공포에 휩싸이게 되고 거의 몰살을 한다,
프로스페로의 성에 나타난 붉은 죽음의 가면은 결국 프로스페로와 마주서서 얘기 하는데...