신이 주신 목소리, “디바인 원” 사라의 전성기 때의 격정적인 목소리를 담았다. 수록곡으로는 “Lover Man", "Misty", 그리고 ”I Got Rhythm"과 같은 재즈 스탠더드와 “Over the Rainbow"와 ”Maria" 같은 유명곡이 있다. 20세기 최고의 가수인 사라는 헤럴드 알렌, 레너드 번스타인, 조니 버크, 거슈윈, 그리고 스티븐 손드하임의 곡들을 자기 식으로 해석해 마법 같은 시간을 선사한다. 이 세 번의 콘서트를 보면 사라가 왜 엘라 피츠제럴드, 빌리 홀리데이와 함께 거론되는지 알 수 있을 것이다.

* 수록곡

1. Sometimes I’m Happy
2. Lover Man
3. September In The Rain
4. Mean To Me
5. Tenderly
6. If This Isn’t Love