신라 문무왕이 삼국통일하고 난 무렵 당나라는 우리 백성을 괴롭혔으며 삼년째 한해로 민생은 도탄에 빠지고 고을마다 도적이 들끓었다. 산마을에 서마가 운다는 소문이 들리고 용마는 장수가 태어나면 따라서 태어난다고 알려져 있었다. 언젠가도 당나라 오랑캐들은 장수가 태어나자 태어난 장수는 물론 부모와 마을 사람들까지 몰살시켰던 것이다. 관가에서는 병정과 마을 남정네들을 동원하여 용마잡이를 펴는 한편 장수를 찾아내는 데 혈안이 되었다. 때마침 첫아기를 낳은 아사달과 세오녀는 두려움에 떨었고 집을 지키던 세오녀는 자기의 아기가 장수임을 알고 놀란다.
아사달도 사실을 알고 세오녀와의 처절한 싸움 끝에 끝내 아기는 죽게되고 아사달과 세오녀도 죽은 뒤 아기와 함께 용마에 태우고 승천의 길을 떠난다.

제작 : 강대진
각본 : 김지헌
촬영 : 정일성
음악 : 최창권
편집 : 김진태
미술 : 김성배
조명 : 조기남