초등학교 동창인 피터와 르네, 대니. 르네와 대니는 고등학교 때 잠깐 사귄 사이로, 르네는 대니가 자신의 사랑을 저버렸단 사실에 분개해 그때 이후로 대니를 증오한다.

한편 모델 일을 하고 있는 코린에게 한 눈에 반한 대니는 코린의 절친한 게이 친구인 팀의 집에 동거인으로 들어온다. 병적인 거짓말로 늘 여자들을 꼬셔왔던 대니는 이번에도 있지도 않은 ‘애드나 이모’의 죽음을 핑계 삼아 코린의 관심을 끌려 한다. 그러던 중 르네는 코린에게 대니의 병적인 거짓말 연극에 대해 고자질을 하고 그 말을 들은 코린은 대니를 피한다.

대니는 처음으로 코린에게 정직해지고 싶어 이모의 죽음은 다 거짓말이었다고 고백하지만 코린은 믿지 않는다. 괜찮은 시나리오를 써서 영화계에 진출하려는 대니는 자신을 시인이라 칭하는 작가이자 집주인인 팀을 끌어들여 “악마의 씨” 같은 시나리오를 같이 쓰자 하지만 팀은 공동 작업을 거부한 채 늘 혼자 작업을 한다.

요약본을 헐리웃의 막강한 제작자에게 보여주기로 약속한 날, 팀의 어이없는 실수로 대니의 꿈은 무너지지만 대니의 진실한 사랑의 감정을 확인한 코린은 대니를 위로해 준다.

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