정신과 전문의 엘리어트는 신체 속에 남성과 여성이 동시에 존재하는 양성을 갖춘 인간. 자신의 인격을 '보비'라는 또 다른 인격이 지배하면 여인들을 습격하는 살인마로 변모한다. 결국 그의 정신과 환자인 엔지가 엘리어트를 유혹하자 그는 엔지를 엘리베이터에서 잔인하게 살해한다. 이것을 우연히 목격한 리즈가 범인으로 몰리지만 그녀는 자신의 결백을 증명하기 위해 엔지의 아들 피터와 함께 범인을 찾아 나선다. 한편 엘리어트의 다른 인격인 '보비'는 자신을 목격한 리즈를 죽이려 하지만 피터의 기지로 위기를 모면한다. 리즈와 피터는 범인을 닥터 엘리어트의 환자라고 추측하고, 물증을 잡기위해 리즈가 엘리어트를 유혹하기로 한다. 리즈의 유혹으로 엘리어트의 인격은 서서히 보비가 지배하게 되고 그는 리즈를 죽이려고 하는데…

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