1. The Very Hungry Caterpillar / 배고픈 애벌레
갓 태어난 애벌레가 배고픔을 느끼고 일주일 내내 먹을 것을 이리저리 찾으며 돌아다닌다. 사과 한 개, 배 두 개, 자두 세 개 등 맛있는 음식을 먹게 되고 결국은 배탈이 난다. 그 다음날 주의해서 음식을 먹으며 좀 나아진다. 그 후 갑자기 놀라운 일이 애벌레에게 일어나는데......
2. Papa, please get the moon for me / 아빠, 저 달좀 따주세요
방안에 가득한 달빛에 눈을 뜬 모니카는 달을 따달라고 아빠에게 조른다. 아빠는 갑작스런 모니카의 말에 당황하지 않고 사랑하는 딸을 위해 달을 따려고 나선다. 하지만 달을 가져오기엔 너무나 무거워서 작아지기를 기다리게 된다. 마침내 달이 알맞게 되어 달을 가져오게 되었고, 모니카는 좋아서 춤을 춘다. 달을 갖고 재미있게 놀고 있는데 달이 계속해서 작아지면서...
3. The very quiet cricket / 벙어리 귀뚜라미
갓 태어난 귀뚜라미는 세상에 태어난 환희에 넘치고, 다른 곤충 친구들이 그에게 즐겁게 인사를 건넨다. 그러나 이 귀뚜라미는 아무런 대꾸도 할 수가 없어 슬픔에 빠지게 된다. 이때 역시 아무런 소리도 못 내는 다른 귀뚜라미 친구를 만나게 되는데.....
4. The mixed-up chameleon / 샘 많은 카멜레온
지루한 하루하루를 보내던 카멜레온이 어느 날 동물원 구경을 가게 된다. 이 카멜레온은 동물원에 있는 많은 동물들처럼 되기를 원한다. 그러나 부러워하던 동물들처럼 변한 자신의 모습이 얼마나 불편한지를 알고 자신의 본래 모습이 가장 좋다는 것을 깨닫게 된다.
5. I see a song / 음악으로 세상을 그려요
가사 없는 음악으로 세상을 그려보자. 한 바이올린 연주자가 어둠 속에서 연주를 시작한다. 음악 소리가 공중에 퍼져나가면서 그림이 서서히 그려지는데, 연주가 끝날 무렵에 바이올린 연주자는 세상을 무한히 다양한 색으로 아름답게 채우게 된다.

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-Storytelling 아름다운 배경음악만을 선택하므로 부모님의 구연동화, 아이의 창의력 발달
-Dolby Digital 2.0 디지털 돌비 서라운드 음향

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