1960년대 초, 어느 산골 주막에 30대 남자가 도착한다. 그는 주막 여인의 판소리 한 대목을 들으며 회상에 잠긴다. 그가 어린 시절 살던 마을에 한 떠돌이 소리꾼 유봉이 찾는든다.



유봉은 과부였던 동호의 어머니와 사랑에 빠지고 그들은 함께 마을을 떠난다. 유봉이 데리고 있던 수양딸 송화와 함께 네 식구가 같이 살게되는데 동호의 어머니는 아이를 낳다가 죽는다. 유봉은 송화에게 판소리를, 동호에게는 북을..