지상세계를 마의 세계로 만들려는 계획을 갖고 있는 지옥 여마왕은 마의 세계를 여는 지옥경을 수중에 넣으려고 혈안이 되어 있을 때 인간 세계로 추방당한 이화 선녀를 발견하는데...지옥 여마왕의 계획을 알아차린 홍길동은 의를 위해서라면 목숨을 내버릴 각오가 되어 있다면서 이화 선녀를 감싸고 있던 악의 기운을 자신에게 옮기는데 성공한다. 자신을 감싼 마의 기운을 없애려고 홍길동은 자결을 시도한다. 그러나 이때 나타난 부용선녀의 도움을 받아 길동은 되살아나고 부용 선녀로부터 지옥 여마왕을 물리칠 수 있는 선녀신검 두 자루 중 한 자루를 부용선녀로부터 받으며 나머지 한 자루를 찾아 나선다. 이때 마의 계곡에서는 이화선녀가 지옥 여마왕의 최면술에 걸려 지옥경을 훔쳐온다. 그러나 지옥경이 지옥 여마왕의 수중에 들려가려는 순간 길동이 나타나 이를 깨버린다. 최면에서 깨어난 이화선녀와 선녀신검을 나눠 갖은 홍길동은 지옥 여마왕과 지상세계의 모든 악을 무찌른다.

 

흑나찰, 백나찰, 지옥마왕의 날으는 가마 위력 앞에 홍길동, 그림도사, 푼수도사의 위기!
천하무적 홍길동, 승부를 건다. 하늘나라 이화선녀의 도움으로 찾은 선녀검의 위력은!!