나치 치하의 한 여가수의 이야기를 그린 영화.
1938년 쮜리히. 독일인 빌리(Willie)는 술집에서 일하고 있다. 빌리는 스위스인 음악가 로베르트 멘델스존(Robert Mendelssohn)을 사랑하게 된다. 아들이 독일인과 관계하는 것을 반대한 로베르토의 아버지는 빌리가 스위스로 돌아오지 못하도록 할 수 있었다. 빌리는 일에서는 운이 좋았다. 그녀가 전에 취입했던 음반이 인기를 얻게 되며 스타가 된다. 그 와중에 빌리는 나찌의 비밀경찰과 엮이지만 결국에는 전쟁에서 살아 남는다. 하지만 로베르토는 결혼해서 행복하게 살고 있다.