공포물의 대가 토미 리 월레스 감독. 장난감 피에로에는 악령이 깃들어 있다. 꼬마들은 아무 것도 모른 채 이 장난감을 가지고 논다. 그러던 중 악령은 손길을 뻗치게 되고, 꼬마들은 점점 악령에 물들게 된다. 아이의 영혼을 통해서 피에로는 살인을 저지른다. 이 악령을 없애려는 사람들의 움직임이 계속되지만, 악령은 사그러 들 줄 모른다.

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