Tarzan and His Mate ‘34
홀트는 코끼리 상아 원정을 위해 아프리카로 돌아온다. 이번엔 바람둥이 친구 알링턴과 함께한다. 제인을 런던으로 돌아오게 설득하려고 현대적 의상과 향수를 가져오건만 제인을 데려갈 만큼의 감명을 주진 못 한다. 홀트와 알링턴은 제인과 타잔의 도움으로 상아를 찾으려 야만적인 부족들의 위협에 시달린다. 코끼리 상아를 원한다는 사실을 알게된 타잔은 더 이상의 인도를 거부 하는데...

Tarzan Find a Son ’39
정글에서 젊은 부부가 비행 사고로 사망한다. 타잔과 제인은 그들의 아기를 발견하게되는데 타잔이 '보이'라는 이름을 지어주고 직접 키우기로 한다. 5년이라는 세월이 흐른 뒤, 보이의 친적들은 돈을 목적으로 그 아이를 찾으러 아프리카로 나선다. 알고 보니 그 보이는 많은 재산을 물려 받은 상속인이기 때문이다. 타잔과 제인은 힘든 결정을 내려야 할 상황에 처하게 된다.

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