공포, SF, 스릴러에다 유머까지 있는 영화!L.A 경찰 톰 맥은 외계인 범법자를 추적하고 있다. 이 외계인은 폭력과 질주하는 자동 차, 락음악을 좋아한다. 또, 자신이 가는 길에 방해되는 것은 무조건 죽여버리고 그 몸에 숨어지낸다.

이 외계인의 목적은 권력을 얻는 것이다. 맥 반장은 죽은 FBI요원의 몸에 들어간 또다 른 외계인을 쫓는다. 인체 안에 들어가서 사람을 조종하고, 육체가 쓰지 못하게 되면 다른 사람을 죽이고 그 사람의 몸속에 들어가는 것이다.

개의 몸속에 들어가기도 하고, 상원의원의 몸속에 들어가며서 난동을 부리는 외계인 을 쫓던 이들은 마침내 사람의 입속에서 나오는 외계인을 죽이고 소동을 마무리 짓는 다.

- Interactive Menus (대화형 메뉴)
- Commentary by director Jack Sholder and Tim Hunter (감독 음성해설)
- Special Effects production footage narrated by Jack Sholder (특수효과 제작과정 소개, 감독 해설제공)
- Cast and Crew filmographies (출연진/제작진 소개)
- Original the atrical Trailer (오리지널 예고편)

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