눈을 뗄 수 없는 긴박한 스토리 라인과 절묘한 반전, 화려한 스턴트장면 등은 액션 오락 영화의 진수를 보여준다. 비밀요원 004는 지브롤터에서 모의훈련 도중 의문의 죽음을 당한다. 소련 고관의 망명을 돕고있던 007은 영국 정보부로부터 소련의 푸쉬킨 장군이 영국과 미국의 스파이를 암살하는 '스미어트 스피어넘' 작전을 진행중이라는 정보를 얻는다. 분노한 007은 이 모든 사건은 다름아닌 무기 판매상 휘태커와 손잡은 코스코프가 꾸민 계략이라는 것을 알고 그에게 접근하는데...