20화:플라잉쉽(FLYING SHIP)
뉴 오레곤마을을 강타한 태풍과 함꼐 또 다시 메릴일행의 곁을 떠난 바슈가 가는 곳은 공중에 떠있는 플라잉쉽. 20년만에 방문하게 되는 그곳에는 선생님으로 불리우는 노인과 그의 아들인 프라도외에 많은 사람들이 숨어서 살고 있었다. 그러나 바슈를 노리는 자객, 레오노흐와 루라우드가 그 곳에 잠입해서 사람들을 공격하기 시작한다. 억지로 따라오게 된 울프우드와 함께 적을 물리치기 위해 나서는 바슈지만...

21화:잃어 버린 시간(OUT OF TIME)
레오노흐와 루라우드에 가담해서 새롭게 침입해온 마인, 호퍼드와 그레이. 그들 앞에서 쉽에 있던 시민들은 꼼짝없이 죽어간다. 필사적으로 반격하는 바슈와 울프우드 그리고 프라도. 하지만 악당들은 플라잉쉽을 추락시키기 위해서 동력실도 향한다. 사투를 벌인 끝에 바슈일행들은 그들을 물리쳤지만 플라잉 수비의 동력실은 파괴당하여 사막으로 추락해 버린다. 이 모든 것이 바슈때문이라고 매도하는 시민들이었지만, 프라돈은 무시하고 사막에서 살아갈 결심을 하는데...

제22화:선택(ALTERNATIVE)
라잉쉽도 파괴되고 다시 사막을 방랑하는 바슈. 울프우드,메릴,미리 일행은 키바스마을에 도착했지만 마을 게이트에서 감시원에게 마을출입을 거부당한다. 난처해 하고 있는 그때, 마을에 숨어 들어온 소년을 만나게 되고 그 소년을 따라간 사막안의 낡은 움막에는 아이들이 모여 살고 있었다. 한편 키바스마을에서는 감시원이 누군가에게 살해당하고, 시민들은 그것이 아이들 짓이라고 믿고 있었다. 이에 대해 필사적으로 결백을 주장하는 바슈. 그 와중에 사막에서 샌드워이 시민들을 습격한다. 바로 이것이 범인이었던 것이다. 마을로 도망치는 바슈와 아이들이었지만 마을은 이미 샌드워이 무리의 습격을 당하고 있었는데....

23화:낙원
토니무타운에 도착한 바슈일행. 이 마을도 실종사건 때문에 사람들의 모습이 사라지고 있는 상태. 마을 안에 있는 기념비에 쓰여진 'KNIVES'의 문자를 보고 분노에 떠는 바슈 곁에 다시 새로운 자객이...

- japanese who covers
- villans2 (캐릭터 소개)
- 지역코드 :3 / Dual Layer