9화:킬링머신(MURDER MACHINE)
바슈의 활약으로 협곡에서의 추락은 모면했지만 샌드스팀이 크게 파괴됐기 때문에 승합버스를 이용해서 다음 마을로 향하는 승객들. 사막을 가는 일행 앞에 거대한 십자가를 짊어진 남자가 나타난다.'목사'를 자칭하는 그 남자의 이름은 울프우드. 한편 버스는 정기항로를 벗어났기 때문에 구문명의 영역에 침입하게 되고, 감시로봇의 공격을 받는 일행을 지키기 위해서 바슈와 더불어 나서는 울프우드. 서로의 기량을 인정하고 일말의 우정을 간직한 채 두 사람은 다시 헤어진다.

10화:결투(QUICK DRAW)
바슈의 일행이 들른 마을에서 '퀵드로우(조격)대회'가 열린다. 재회한 울프우드와 함께 바슈는 빚을 진 부자를 구하기 위해서 대회에 출전 하게 된다. 그런데 바슈가 참가한 것을 알게 된 주최측의 계략으로 바슈와 울프우드는 결승전에서 겨루게 되는데.....

11화:고통으로부터의탈출(ESCAPE FROM PAIN)
폰데릭 마을인 캬라반으로 여정을 하게 된 바슈 일행. 데미스라드 근방의 캠프지역에서 울프우드와 미리는 우연한 기회에 젊은 연인들을 돕게 된다. 캬라반의 우두머리의 아들인 쥬리아스와 무희인 무아는 허락되지 않는 사랑에 대한 고민과 동시에 캬라반의 실태에 환멸을 느끼고 도주를 계획하고 있었다. 한편 바슈는 캬라반의 우두머리로부터 고액의 보수를 받고 어떤 일을 떠맡게 되는데...

12화:악마의 얼굴(DIABLO)
잘 아는 정보사를 찾아 어느 마을에 도착한 바슈에게 레가드라 불리는 미 청년이 '당신의 목숨을 노린다'라는 서언을 한다. 그 레가드는 정보사를 죽이고 바슈는 그 혐의를 받아 형무소에 들어가게 된다. 다시 그 곳에 나타난 자는 레가드가 고용한 제1의 자객, 모네후 게일이었다. 마을 사람들을 끌어들인 모네후의 인정사정없는 공격에 바슈의 분노가 작렬하는데....

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