한 여성 건축가가 밤에는 남자를 유혹하는 거리의 여자 차이나 블루라는 이름으로 이중적인 삶을 살아간다. 그녀의 고객인 한 이혼한 남자가 그녀를 사랑하게 되어 그녀가 누구인지를 알아내기로 마음을 먹는다. 그는 구애를 하지만, 그녀는 그를 단지 고객으로 볼뿐 그 이상, 이하도 아니었다. 그런데 거리의 전도사가 영혼을 구하기 위해 이런 거리로 나섰다. 그는 차이나의 비도덕적인 영혼을 구하기 위해 그녀를 설득한다. 그런데 이 전도사조차 그녀에게 사랑에 빠지고 만다.

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