예루살렘의 한 마구간에서 태어난 예수는 로마의 지배하에 살아가는 유대인들에게 새로운 메시아로 등장한다. 그 때부터 사람들은 예수를 따르게 되고, 나사렛을 떠나면서 그를 따르게 된 12명의 제자들과 함께, 전쟁과 폭동이 아닌 평화의 가르침을 유대인들에게 전하고 다닌다. 한편 이런 그를 미워하는 예루살렘 총독인 폰티우스는, 예수를 선동죄와 신성 모독죄로 체포한다.

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