유괴와 고문, 변태성욕, 살인…
세상에서 가장 기괴하고 위험한 곳으로의 초대
푸른하늘, 낮은 담장으로 햇살이 쏟아지는 평화로움이 가득한 미국의 소도시. 집에 들른 학생 제프리는 집 주위를 산책하다가 사람의 귀가 짤려져 버려진 것을 발견한다. 그는 경찰서에 가서 윌리엄 형사에게 신고하지만 윌리엄은 그의 말을 무시하고 아무런 조사도 하지 않으려 한다. 윌리엄 형사의 딸 샌디로부터 “블루 벨벳”을 노래하는 매력적인 여가수 도로시가 사건의 살인 용의자로 조사를 받았음을 알게 된 제프리는 호기심이 발동하고 몰래 도로시의 아파트를 들어가 본다.
제프리가 조심스럽게 아파트를 살펴보고 있을 때 도로시가 들어오고 제프리는 재빨리 옷장 안에 숨게 되는데…

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