2002년 서울, 63빌딩. 채팅게임 후아유의 기획자 형태는 2년 넘게 준비해온 게임의 오픈을 앞두고 테스트 참가자들의 반응을 살피며 노심초사하던 중, 게시판에서 후아유를 비방하는 ID 별이의 글을 읽고 분개한다. 그런데 그녀가 같은 건물의 수족관다이버라는 것을 알고는 베타테스터 인터뷰를 빙자하여 찾아갔다가 엉뚱하고 당돌한 그녀에게 필이 꽂힌다.

인어쇼를 히트시키기 위해 연습에 열중인 수족관 다이버 인주. 한때는 국가대표 수영선수였지만 부상을 당한 이후로 63수족관 다이버로 일하는 그녀는 후아유 인터뷰차 찾아온 형태에게서 옛 남자친구의 눈빛을 느낀다.

형태는 멜로라는 아바타로 자기를 숨기고 인주의 게임파트너가 되어 접근하는데, 온라인과 현실 양쪽에서 그녀를 알아가는 아슬아슬한 게임을 즐기면서 점점 그녀에게 빠진다. 그러나 인주는 자기를 너무나 잘 알아주는 게임속 파트너 멜로에게 마음을 열기 시작하고, 현실속의 형태는 게임으로 떼돈 벌려는 이기적인 속물 취급 한다.

그러던 중 전혀 알 수 없었던 인주의 아픔을 발견하면서 사랑을 느끼게 되는 형태, 멜로가 형태라는 사실을 모르고 게임속의 멜로에게 빠져있는 인주의 환상을 깨주려고 하지만, 그럴수록 인주는 현실의 형태에게는 마음을 닫아버린다. 게임 속에서는 둘도없는 커플이지만 현실에서는 싸우고 엇갈리기만 하는 두 사람...

형태는 자신의 아바타에게 질투를 느끼며 마침내 자신이 멜로였음을 고백하려 하지만, 멜로를 만나고 싶어하는 그녀 앞에서 자기의 아바타보다도 무력한데.....

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